Suivi du boom de la construction d'usines de batteries EV en Amérique du Nord

La relocalisation de la fabrication de batteries pour les véhicules électriques a commencé comme un léger filet pendant la pandémie de COVID-19. Puis elle s'est transformée en un tsunami.

En 2019, seulement deux usines de batteries étaient en activité aux États-Unis, avec deux autres en construction. Aujourd'hui, il y a environ 34 usines de batteries soit prévues, en construction ou opérationnelles dans le pays.

La Loi sur la réduction de l'inflation (IRA) signée par le président américain Joe Biden le 16 août 2022 n'a peut-être pas été le catalyseur initial de la tendance à la relocalisation des usines de batteries, mais elle a contribué à ouvrir le robinet et à accélérer le rythme des projets d'usines, sans oublier de déclencher une course aux armements technologiques climatiques avec l'UE. Deux ans plus tard, nous suivons toujours les retombées.

La Chine contrôle depuis longtemps l'approvisionnement et la fabrication de batteries au lithium-ion. L'emprise du pays sur cette chaîne d'approvisionnement a commencé à se relâcher après que les constructeurs automobiles, réticents à répéter la crise de la pénurie de puces qui a entravé la fabrication pendant la pandémie, ont promis de construire des VE et des batteries plus près de chez eux en 2021.

Une vague de constructeurs automobiles et de fabricants de batteries – étrangers et nationaux – se sont engagés à produire des batteries fabriquées en Amérique du Nord avant 2030. (Consultez ici les plans de chaque constructeur automobile et ici les plans des fabricants de batteries).

Les carottes et les bâtons de l'IRA

Pourquoi tant d'investissements dans la production nationale de batteries pour VE ? Une raison en est que l'IRA regorge d'incitations pour les constructeurs automobiles et les consommateurs de produire nationalement – un effort concerté pour mettre fin à la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine pour les batteries, tout en atteignant simultanément l'objectif de Biden de faire en sorte que 50 % de toutes les nouvelles ventes de véhicules aux États-Unis soient électriques ou hybrides d'ici 2030. Les véhicules peuvent bénéficier du crédit d'impôt de 7 500 $ pour les VE s'ils remplissent certaines conditions en matière de source et de production de batteries.

L'IRA exige que 60 % de la valeur des composants de batterie soient produits ou assemblés en Amérique du Nord en 2024 pour pouvoir bénéficier de la moitié du crédit d'impôt, soit 3 750 $. Ce pourcentage passera à 100 % à partir de 2029. Pour obtenir la moitié restante, 50 % de la valeur des matières premières critiques doivent être sourcées aux États-Unis ou dans un pays signataire d'un accord de libre-échange en 2024. Ce pourcentage passera à 60 %, 70 % et 80 % pour les véhicules produits en 2025, 2026 et 2027 et au-delà, respectivement.

L'IRA comprend également des crédits pour la fabrication avancée qui accordent au producteur un paiement du Trésor. En vertu de l'article 45X, la production de cellules de batterie donne droit à un crédit de 35 $ par kilowatt-heure de capacité, et la production de modules de batterie donne droit à 10 $ par kilowatt-heure. (Les cellules de batterie sont des contenants qui stockent de l'énergie chimiquement, et ils sont arrangés en modules. Les batteries peuvent être composées de cellules ou de modules.)

Les entreprises peuvent également être remboursées de 10 % des coûts liés à la production de matériaux actifs pour les électrodes, comme la cathode et l'anode. La cathode stocke le lithium lorsque la batterie est déchargée, et l'anode stocke le lithium lorsque la batterie se charge. Ce sont tous deux des composants d'une cellule et peuvent contenir des matériaux comme le graphite, le silicium, le zinc, l'aluminium, le magnésium, le nickel et le cobalt.

Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries ont collectivement investi et promis d'investir environ 112 milliards de dollars dans la construction de la fabrication nationale de cellules et de modules. Ensemble, ces entreprises promettent de livrer une capacité annuelle de près de 1 200 gigawattheures avant 2030, si chaque usine atteint sa capacité maximale. Cela représente environ suffisamment de batteries pour 18 millions de VE, d'après les prédictions antérieures de Tesla selon lesquelles environ 100 GWh de capacité peuvent alimenter environ 1,5 million de VE.

En dehors du secteur des batteries, l'IRA a contribué à alimenter un total de 245 milliards de dollars d'investissements privés dans la fabrication de technologies et de technologies propres, selon le Clean Economy Tracker d'Atlas Public Policy.

Les investissements dans la production de batteries aux États-Unis et au Canada évoluent régulièrement, c'est pourquoi nous avons commencé à suivre ces promesses.

Constructeurs automobiles investissant dans la production de batteries nationales

TechCrunch a créé une carte pratique montrant l'emplacement de chaque usine de batteries ainsi que quelques informations de base, y compris la capacité prévue. Pour ceux qui recherchent plus de détails et de contexte, faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur les usines de batteries planifiées ou opérationnelles de chaque constructeur. Ou cliquez sur un emplacement sur la carte pour qu'une fenêtre contextuelle apparaisse.

Remarque : Les usines incluses ci-dessous produisent ou produiront des cellules et des modules de batterie. Nous n'avons pas inclus la production de matériaux de batterie. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toute la production nécessaire pour créer des batteries EV en Amérique du Nord.

Où sont produites les batteries EV en Amérique du Nord ?

Cet article a été initialement publié le 16 août 2023, et a été mis à jour pour la dernière fois le 20 juillet 2024.

BMW

En octobre 2022, BMW a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars aux États-Unis qui verrait son usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, prête pour la production de véhicules électriques. Sur le financement total, 700 millions de dollars étaient alloués à la mise en place d'une installation d'assemblage de batteries à Woodruff, à proximité. Le constructeur a déclaré à TechCrunch que le début de la production est prévu pour fin 2026, mais n'a pas confirmé quels VE y seront produits. L'usine de Spartanburg de BMW est actuellement là où sont construits ses utilitaires sport et ses crossovers, y compris les X3, X4, X5, X6, X7 et XM.

BMW s'est également associé au fabricant de batteries AESC (anciennement Envision AESC) pour investir des fonds supplémentaires dans une usine de cellules de batteries à Florence, en Caroline du Sud (plus de détails dans la section AESC). L'usine d'AESC produira les nouvelles cellules de batteries au lithium-ion de sixième génération de BMW pour les VE de Plant Spartanburg. La pose de la première pierre des installations de Woodruff et Florence a eu lieu en juin.

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Daimler, Paccar, Accelera, EVE Energy

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En septembre 2023, Daimler Truck et Paccar ont annoncé une coentreprise avec la société de technologie énergétique Accelera et le fabricant chinois de batteries EVE Energy pour construire une usine de production de cellules de batteries qui soutiendra l'adoption de VE pour les transports commerciaux moyens et lourds. Les entreprises ont indiqué en janvier 2024 avoir sélectionné un site dans le Mississippi.

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Accelera, Daimler et Paccar détiendront chacun 30 % de l'entreprise combinée, appelée Amplify Cell Technologies, et contrôleront conjointement l'entreprise, qui se concentrera sur la technologie des batteries au phosphate de fer et de lithium (LFP). EVE sera le fournisseur de la technologie, apportant sa conception de cellules de batteries et son expertise en fabrication en échange de 10 % de participation.

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Ford

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En septembre 2021, Ford a créé une coentreprise avec le fabricant de batteries sud-coréen SK On. Le but de la coentreprise, appelée BlueOval SK, est de construire trois usines de batteries aux États-Unis. Deux sont situées dans le Kentucky ; la troisième usine dans le Tennessee sera située à côté d'une usine d'assemblage de Ford, qui produira le deuxième camion électrique du constructeur, connu sous le nom de code Project T3.

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Ford et SK On ont obtenu un prêt de 9,2 milliards de dollars du département américain de l'Énergie pour aider à financer la construction des trois usines de batteries dans le Kentucky et le Tennessee. Alors que l'une des usines du Kentucky devrait commencer la production en 2025, la production de la deuxième usine a été interrompue alors que Ford surveille la demande des consommateurs pour les VE.

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Ford construit également une usine de phosphate de fer et de lithium dans le Michigan. Le fabricant de batteries chinois CATL licencie sa technologie à Ford en tant que prestataire de services sur une base contractuelle. Cela pourrait changer à l'avenir, cependant, Ford ayant suscité la colère des républicains de la Chambre qui enquêtent sur la relation du constructeur automobile avec l'entreprise chinoise de batteries. En novembre 2023, Ford a décidé de réduire ses investissements dans son usine du Michigan de 3,5 milliards de dollars à 2 milliards de dollars en raison d'une demande plus lente que prévu pour les VE, ce qui se traduit par une réduction de 43 % de la capacité de production et une réduction des emplois prévus.

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General Motors

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General Motors vise à avoir trois usines de batteries aux États-Unis grâce à sa coentreprise avec LG Chem, nommée Ultium Cells. Cette coentreprise a obtenu en décembre 2022 un prêt de 2,5 milliards de dollars du gouvernement pour financer ses projets d'usines de batteries.

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General Motors a également annoncé une coentreprise avec Samsung SDI en avril 2023 pour construire une nouvelle usine de batteries aux États-Unis.

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GM ne se concentre pas uniquement sur la production en série. Le constructeur s'est également associé à la start-up SolidEnergy Systems en 2021 pour construire une installation de prototypage à Woburn, dans le Massachusetts. L'objectif est de construire une batterie lithium-ion haute capacité pré-production cette année.

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GM travaille également à prendre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement en matériaux de batterie. En mars 2022, l'entreprise s'est associée à la société chimique sud-coréenne Posco Chemical pour construire une usine de matériaux pour batteries de 400 millions de dollars au Canada. L'usine produira des matériaux actifs de cathode. GM a annoncé en février 2024 un accord avec LG Chem qui verrait le constructeur automobile investir 19 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour sourcer des matériaux critiques de l'usine de LG Chem dans le Tennessee.

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Honda

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En août 2022, Honda a annoncé sa coentreprise avec LG Energy Solutions de Corée du Sud pour fournir le marché nord-américain en cellules de batterie de type « pochette ». L'installation de l'Ohio produira à la fois des cellules et des modules.

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Le constructeur a également fait des progrès pour sécuriser des canaux de recyclage de ressources de batteries et a conclu des accords avec des entreprises, y compris Ascend Elements, Cirba Solutions et Posco Holdings.

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L'usine de moteurs de Honda à Anna, Ohio, est également en cours de reconfiguration pour ajouter la production de boîtier pour modules de batterie qui alimenteront les VE Honda et Acura fabriqués dans l'Ohio.

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Hyundai

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En avril 2023, Hyundai et SK On ont approuvé des plans pour créer une coentreprise afin de construire une usine de batteries de 5 milliards de dollars en Géorgie, Bartow County. En quelques mois, Hyundai et LG Energy Solution ont formé une autre coentreprise pour construire une usine de cellules de batterie près de Savannah, en Géorgie, qui soutiendra la production de 300 000 unités de VE par an une fois que l'usine atteindra la production de masse. Le constructeur a déclaré que Hyundai Mobis, la branche pièces et service de Hyundai, assemblera des packs de batterie à l'aide de cellules de l'usine.

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Hyundai Mobis a également annoncé en 2022 des projets pour construire une usine de modules de batteries pour VE en Alabama, capable de fournir plus de 200 000 batteries pour VE annuellement à sa société mère une fois que l'usine atteindra sa pleine capacité.

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Mercedes-Benz

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Mercedes-Benz a ouvert une usine de batteries sur son site de fabrication existant en Alabama en 2022. Cet été, l'usine est également devenue le lieu de production du SUV entièrement électrique EQS de constructeur. L'usine de l'Alabama assemble également le SUV EQE, avec le SUV Maybach EQS à suivre cette année, selon un porte-parole de l'entreprise.

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Mercedes travaille également avec Sila, une entreprise de matériaux de batteries nouvelle génération, pour incorporer la chimie des batteries de Sila dans les batteries en option pour les acheteurs du prochain G-Class. Sila remplace le graphite dans une cellule de batterie par du silicium et est en train de passer à l'échelle supérieure dans sa nouvelle installation de l'État de Washington. Les entreprises visent le milieu de la décennie pour une version à extension de gamme de la G-Class.

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